徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者 ..................5

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  准日财务报表，企业资产总额账面值9,284.35 万元，负债总金额账面值为

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  6 月 30 日，委估的深圳连硕自动化科技有限公司的股东全部权益的评估值

  为 26,245.02 万元人民币，金额大写：人民币贰亿陆仟贰佰肆拾伍万零贰佰

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  及的深圳连硕自动化科技有限公司股东全部权益在 2015 年 6 月 30 日的市

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  科技更名前所用名称），设立时的注册资本为 300.00 万元，注册资本分两期

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2011 年 11 月 16 日，深圳市永明会计师事务所有限责任公司出具了深

  永验字2011165 号《验资报告》，确认截至 2011 年 11 月 9 日止，各股

  2011 年 11 月 22 日，连硕科技完成了设立工商登记工作，并领取了注

  序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实际出资额（万元） 实际出资比例（%）

  2012 年 5 月 28 日，深圳市永明会计师事务所有限责任公司出具了深

  永验字2012082 号《验资报告》，确认截至 2012 年 5 月 25 日止，股东

  2012 年 6 月 7 日，连硕科技完成了此次股东缴纳出资的工商变更登记

  序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实际出资额（万元） 实际出资比例（%）

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2012 年 6 月 27 日，股东唐国强签署了委托书（广东省深圳市深圳公

  证处出具了 2012 深证字第 77815 号《公证书》对委托书进行了公证），委

  2012 年 9 月 11 日，刘丽梅（股东唐国强的代理人）、朱玉树、杨娅、

  2012 年 9 月 17 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2012 年 10 月 11 日，连硕科技召开股东会，全体股东都同意增加注

  由杨娅以货币资金出资 470.00 万元，姜敏以货币资金出资 20.00 万元，余

  2012 年 10 月 12 日，深圳博众会计师事务所出具了深博众会验字

  2012 年 10 月 11 日，连硕科技完成了此次增资的工商变更登记工作。

  2012 年 12 月 3 日，杨娅与朱玉树、张维伦签订了《股权转让协议》，

  协议约定，杨娅将其持有连硕科技 26.875%的股权转让给朱玉树；将其持有

  2013 年 1 月 9 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意上述股

  2013 年 1 月 10 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2013 年 10 月 22 日，方荣梓与吴悦胜签订了《股权转让协议》，协议

  2013 年 10 月 30 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意上述

  2013 年 11 月 12 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2013 年 12 月 24 日，杨娅、姚志向、张维伦、任方洁、吴悦胜分别与

  定，杨娅将其持有连硕科技 4.60%的股权以 1 元/每份注册资本的价格转让

  给深圳中亚图（转让价格为 36.80 万元）；姚志向将其持有连硕科技 4.00%

  的股权以 1 元/每份注册资本的价格转让给深圳中亚图（转让价格为 32.00

  万元）；张维伦将其持有连硕科技 2.13%的股权以 1 元/每份注册资本的价格

  转让给深圳中亚图（转让价格为 17.04 万元）；任方洁将其持有连硕科技

  0.245%的股权以 1 元/每份注册资本的价格转让给深圳中亚图（转让价格为

  1.96 万元）；吴悦胜将其持有连硕科技 1.155%的股权以 1 元/每份注册资本

  2013 年 12 月 25 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2014 年 1 月 6 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意连硕科

  树将其持有连硕科技 47.50 万元出资额（5.00%的股权）转让给茂硕电源，

  2014 年 1 月 9 日，股东朱玉树与茂硕电源签订了《股权转让协议》，

  协议约定，朱玉树将其持有连硕科技 47.50 万元出资额（5.00%的股权）以

  2014 年 1 月 15 日，连硕科技完成了此次增资和股东出资额转让的工

  号《验资报告》，确认截至 2014 年 1 月 9 日止，股东茂硕电源用作出资的

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2014 年 1 月 24 日，连硕科技完成了此次实际所收资本变更的工商登记登

  2014 年 6 月 19 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意朱玉

  树将其持有连硕科技 161.50 万元出资额（17.00%的股权）转让给杨娅，其

  2014 年 7 月 1 日，朱玉树与杨娅签订了《股权转让协议》，协议约定，

  2014 年 8 月 11 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2014 年 8 月 27 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意吴悦

  胜将其持有连硕科技 74.76 万元出资额（7.87%的股权）转让给新余信德投

  2014 年 9 月 1 日，吴悦胜与新余信德签订了《股权转让协议》，协议

  约定，吴悦胜将其持有连硕科技 74.76 万元出资额（7.87%的股权）以 450.00

  2014 年 9 月 15 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2014 年 11 月 3 日，连硕科技召开了股东会，全体股东都同意茂硕

  电源将其持有连硕科技 197.50 万元出资额（20.79%的股权）转让给杨娅，

  2014 年 11 月 24 日，杨娅与茂硕电源签订了《股权转让协议》，协议

  约定，茂硕电源将其持有连硕科技 197.50 万元出资额（20.79%的股权）以

  2014 年 12 月 19 日，连硕科技完成了此次股东出资额转让的工商变更

  此次股权转让后，截至 2015 年 6 月 30 日，连硕科技各股东出资情况

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  业收入 2,194.93 万元，净利润 135.19 万元。根据天健会计师事务所（特殊

  普通合伙）出具的审计报告【报告号：天健审201513-30 号】，公司近

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后企业资产总额9,284.35

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  7．存货账面净额1,962.20万元，存货包括原材料、委托加工物资、产成

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  8．长期股权投资账面净额为1,216.68万元，内容为企业投资的5家子公

  测系统软件，账面未记录的 22 项专利技术，账面未记录的 18 项软件著作

  企业申报的办公软件和检测系统软件为：溢信 IP-Guard 软件、财务软

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  贴片机底架（三维一体立式 外观设计 ZL 2012 3 专利权 2012 年 4 月 深圳市连硕设备技

  高精度大范围调整距离组合 实用新型 ZL 2012 2 专利权 2012 年 4 月 深圳市连硕设备技

  结构及应用该机构的装臵 专利证书 0159324.6 维持 16 日 术有限公司

  高速运动型元件脚移位切脚 实用新型 ZL 2012 2 专利权 2012 年 4 月 深圳市连硕设备技

  一种柔性空间位臵调整的装 实用新型 ZL 2014 2 专利权 2014 年 3 月 深圳连硕自动化科

  一种对内部空间承装物进行 实用新型 ZL 2014 2 专利权 2014 年 4 月 4 深圳市连硕设备技

  一种对内部空间承载物进行 实用新型 ZL 2014 2 专利权 2014 年 4 月 深圳连硕自动化科

  一种直插式两脚半导体极性 发明专利 ZL 2012 1 专利权 2012 年 5 月 4 深圳连硕自动化科

  一种散装贴片元件直取式送 发明专利 ZL 2012 1 专利权 2012 年 7 月 深圳连硕自动化科

  纳入本次评估范围的 22 项专利，其中 21 项已授权，第 22 项处于公告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  连硕压缩机控制系统软件[简称： 软著登字第 原始取 2014 年 11 月 深圳连硕自动化科

  SMD LED 光电检测系统 软著登字第 原始取 2012 年 11 月 深圳市连硕设备技

  CIE 函数处理软件软件[简 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  文本和模板转换软件[简称： 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  色温处理软件[简称：色温处 软著登字第 2015 年 6 月 深圳连硕自动化科

  气缸控制系统软件[简称：气缸控 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  马达控制软件[简称：马达控 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  灯珠状态处理软件[简称：灯 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  灯珠光强对比软件[简称：灯 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  灯珠光强处理软件[简称：灯 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  LED 灯珠电性测试软件[简 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  灯珠反向电流测试软件[简 软著登字第 2015 年 6 月 1 深圳连硕自动化科

  LED 亮度校正软件[简称： 软著登字第 2015 年 6 月 2 深圳连硕自动化科

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  3 图形 第 14145292 号 中运载工具用照明设备；运载工具用防眩光 21 日至 2025

  深圳市连 游戏机；电动游艺车；带有液晶显示屏的便 2015 年 04 月

  截至本次评估基准日 2015 年 6 月 30 日，被评估单位除上述申报的未

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  1. 《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月 28 日第十二届全国人

  民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行）；

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  2. 《中国华人民共和国证券法》（2005 年 10 月 27 日第十届全国人

  3. 《中华人民共和国物权法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代

  4. 《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日第十届全国

  7. 《中华人民共和国土地管理法》(1998 年 8 月 29 日第九届全国人

  8. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1998 年 12 月 27 日中

  华人民共和国国务院令第 256 号发布 根据 2011 年 1 月 8 日《国务院关于

  13. 国土资源部文件“国土资发【2006】307 号”关于发布实施《全国

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  16. 《中华人民共和国专利法》（2008 年 12 月 27 日第十一届全国人

  15. 《资产评定估计职业道德准则—独立性》（中评协【2012】248 号）；

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  4. 商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  稳定；第二阶段为 2021 年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，在此阶段按

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评估报告

  在评估基准日 2015 年 6 月 30 日持续经营前提下，连硕科技经审计后

  账面资产总额为 9,284.35 万元，负债总金额为 6,498.41 万元，净资产为

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  在评估基准日 2015 年 6 月 30 日持续经营前提下，采用收益法评估后

  的股东全部权益价值为 26,245.02 万元，较评估基准日账面价值 2,785.95 万

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  经评估，在本报告假设条件下，于评估基准日 2015 年 6 月 30 日，委

  估的连硕科技公司股东全部权益价值为 26,245.02 万元人民币，金额大写：

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  于 2014 年 12 月 22 日向深圳市宝安区人民法院提交《民事起诉状》，请求

  2015 年 3 月 12 日，广东省深圳市宝安区人民法院下达《民事判决书》

  （[2015]深宝法沙民初字第 256 号），判决：深圳菩盛源照明有限公司向标

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  的公司支付货款 136,430 元及逾期付款的利息。截止报告出具日，该款项已

  承租取得的。其中厂房和办公用房 5337 平方米，宿舍 303.66 平方米。

  赁办公用房 769 平方米，是从深圳前海凯晖投资管理有限公司承租取得的。

  截止评估基准日只有连硕科技实际出资 55 万元，另三个股东出资为 0.00 元，

  评估基准日后的 2015 年 7 月 20 日，连硕科技的子公司----深圳市连硕

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日期间使用有效。当评估目的在评估基准日后

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的连硕科技股东全部权益项目资产评定估计报告

  证券之星估值分析提示海伦哲盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。